01
实务步骤
设计统一分类
企业、财务、人员、业绩、产品、方案、声明和项目归档分别管理。
操作方法
按步骤完成，减少遗漏和返工
02
实务步骤
标记有效期与负责人
证照、授权、检测报告和人员证书设置到期提醒。
03
实务步骤
建立业绩证据包
合同、发票、验收、联系人和可公开范围成套保存。
04
实务步骤
每次项目完成后复盘
记录得分、质疑、失败原因和可复用内容，持续更新模板。
直接使用
投标资料库目录与命名模板
主档只保存审核有效的材料，项目组复制使用，禁止在投标过程中直接覆盖主档。
01企业基础证照、资质、认证、信用等；命名：材料名_主体_到期日_审核状态.pdf
02人员资料姓名/岗位/证书/关系材料；设置隐私权限和到期提醒。
03业绩证据包项目简称_客户_年份/合同关键页/验收/其他要求材料/可公开范围
04产品与方案型号_版本/彩页/检测报告/参数确认表；方案标注适用范围和审核日。
05项目归档年份_项目编号_简称/招标文件/澄清/最终文件/回执/结果/复盘
有效期台账材料｜主体/人员｜签发日｜到期日｜提醒日｜责任人｜替换状态
业绩材料应成套保存
只有“某客户合同.pdf”，不知道主体、是否验收、能否公开，也不知道适用哪类评分。
建立“2024_某客户_设备服务”证据包，保存合同关键页和验收材料，并登记主体、金额、内容、期限和适用评分词。
判断依据：可复用取决于真实性、完整性、有效期、适用条件和授权范围。
提交前检查
可以直接照着核对
- 目录和文件命名统一
- 每份资料有来源与责任人
- 到期证照已设置提醒
- 业绩证明材料成套完整
- 敏感资料已设置访问权限
- 项目结束后完成复盘归档
常见误区
- 复制旧标书时带入旧项目名称和客户信息
- 无到期提醒，投标时才发现材料失效
- 敏感人员、报价和客户资料没有访问权限
检查结果应由项目负责人结合采购文件再次确认，并保留最终版本、上传记录及提交凭证。